Raport bieżący 5/2019
26.02.2019 12:39:09
A
A
A
Sprzedaż
udziałów w spółce Travel Network Solutions sp. z o.o.
Zarząd
Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., że dnia 26 lutego 2019 r.
wraz z czterema osobami fizycznymi (razem „Sprzedający”) zawarł ze spółką
Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku („Kupujący”) umowę („Umowa”), w ramach
której Kupujący nabył od Sprzedających 100% udziałów w spółce Travel Network
Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TNS”) za łączną kwotę 6.751.000
zł. W ramach Umowy Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w TNS, stanowiące
65,22% kapitału zakładowego TNS oraz uprawniające do 65,22% głosów na zgromadzeniu
wspólników TNS („Udziały”). Cena sprzedaży za Udziały wyniosła 4.403.002,20 zł
(„Cena Sprzedaży”).
Enterprise value („EV”) w ramach transakcji liczona dla 100% udziałów w TNS wyniosła 6.400.000 zł. EV bazuje na zasadzie cash free debt free zakładającej, że TNS jest wolna od długów oraz że posiada kapitał obrotowy na normalnym wymaganym do jej prowadzenia poziomie. Cena Sprzedaży została zatem obliczona poprzez skorygowanie EV o dług netto TNS i odchylenie wartości kapitału obrotowego TNS od stanu normalnego, zgodnie z praktyką rynkową w tym zakresie.
Przejście własności Udziałów na Kupującego nastąpiło z momentem uznania rachunku bankowego Emitenta Ceną Sprzedaży, tj. dnia 26 lutego 2019 r.
Zgodnie z zapisami Umowy Sprzedający oraz powiązane z nimi podmioty nie będą prowadzić działalności konkurencyjnej przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W Umowie zostały określone kary umowne należne w przypadku naruszeń zapisów Umowy dotyczących zakazu konkurencji oraz działań mających bezpośredni, negatywny wpływ na funkcjonowanie TNS. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy kwoty 6.700.000 zł dla każdego ze Sprzedających. Kupujący, niezależnie od kar umownych, może dochodzić odszkodowania do wysokości szkody rzeczywistej. Ogólnie warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Enterprise value („EV”) w ramach transakcji liczona dla 100% udziałów w TNS wyniosła 6.400.000 zł. EV bazuje na zasadzie cash free debt free zakładającej, że TNS jest wolna od długów oraz że posiada kapitał obrotowy na normalnym wymaganym do jej prowadzenia poziomie. Cena Sprzedaży została zatem obliczona poprzez skorygowanie EV o dług netto TNS i odchylenie wartości kapitału obrotowego TNS od stanu normalnego, zgodnie z praktyką rynkową w tym zakresie.
Przejście własności Udziałów na Kupującego nastąpiło z momentem uznania rachunku bankowego Emitenta Ceną Sprzedaży, tj. dnia 26 lutego 2019 r.
Zgodnie z zapisami Umowy Sprzedający oraz powiązane z nimi podmioty nie będą prowadzić działalności konkurencyjnej przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W Umowie zostały określone kary umowne należne w przypadku naruszeń zapisów Umowy dotyczących zakazu konkurencji oraz działań mających bezpośredni, negatywny wpływ na funkcjonowanie TNS. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy kwoty 6.700.000 zł dla każdego ze Sprzedających. Kupujący, niezależnie od kar umownych, może dochodzić odszkodowania do wysokości szkody rzeczywistej. Ogólnie warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna