Zarząd
Netmedia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 6
kwietnia 2016 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zależna od Emitenta
eTravel S.A. (dalej „eTravel”), zakończyła z sukcesem rozmowy z dwoma
inwestorami dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w eTravel. Ustalenia
dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w eTravel o kwotę od 80.000 zł do
330.000 zł poprzez emisję od 800.000 do 3.300.000 akcji zwykłych serii F po cenie
emisyjnej 5,921 zł za jedną akcję. Strony zamierzają podpisać umowę
inwestycyjną oraz dokonać podwyższenia kapitału w eTravel w dniu 21 czerwca
2016 r. Dodatkowo strony ustaliły, że w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. jeden
z inwestorów biorących udział w podwyższeniu kapitału w eTravel będzie miał
prawo kupienia od Emitenta do 1.050.000 z posiadanych przez Emitenta 15.200.000
akcji eTravel za cenę sprzedaży 5,921 zł za jedną akcję. Ustalenia nie
przewidują kar w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron przedmiotowych
ustaleń. Po przeprowadzeniu oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału oraz
sprzedaży akcji w maksymalnych wartościach udział Emitenta w kapitale
zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu eTravel zmaleje z 89,94% do 70,05%.
Maksymalna łączna wartość przedmiotowych transakcji to 25,8 mln zł. Nazwy
inwestorów zostaną opublikowane po objęciu przez nich nowych emisji.
Podstawa
prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne